الإستراتيجية المناسبة لإدارة محفظة العميل

• تهدف إستراتيجية محفظة العميل إلى التوفيق بين احتياجات ومتطلبات العميل الشخصية وبين أهدافه الاستثمارية.
• تحرص الإدارة على تنويع استثماراتها عبر قطاعات وأسواق مختلفة.
• إنشاء مؤشر إرشادي (عند الطلب) أو استخدام مؤشر البورصة الكويتي كمقياس لقياس أداء المحافظ

الخدمات الإدارية والاستشارية

• يختص موظف الحسابات وحده دون غيره بمتابعة المحفظة وتنفيذ أوامر وتعليمات العميل.
• إجراء كافة التحليلات الرئيسية والفنية.
• تزويد العميل بكافة التقارير والتحليلات الحديثة.
• حضور اجتماعات الجمعية العمومية نيابة عن العميل.
• استلام النقود وتوزيعات أرباح الأسهم نيابة عن العميل.
• اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاشتراك في زيادة رأس مال محفظة العميل.
• إعطاء الأولوية للعميل للمساهمة في كافة منتجات بيت الاستثمار الخليجي مثل العرض الخاص للصناديق والشركات قيد الإنشاء.

أنواع المحافظ

• المحفظة غير التقديرية: في هذه المحفظة يقوم العميل بنفسه بإدارة محفظته عن طريق إصدار أوامر البيع والشراء مباشرة للموظف التجاري.
• المحفظة التقديرية: في هذه المحفظة يقوم بيت الاستثمار الخليجي، من خلال خبرائه المختصين، بإدارة المحفظة لتحقق أعلى العوائد مع أقل المخاطر الممكنة
• محفظة الحفظ: وفيها يقوم بيت الاستثمار الخليجي بمتابعة وتنظيم المحفظة نيابة عن العميل بالنسبة للأسهم غير المسعرة.

عمولات وأتعاب

• رسوم الإدارة. الرسوم التحفيزية ( في المحافظ التقديرية فقط)

* تحدد الرسوم التحفيزية ورسوم الإدارة بناء على المبالغ المستثمرة.